國家對電力的大量投入使電力產品市場迎來了和煦的春天,而一批批“國字號”重點工程的上馬,猶如一縷春風,給電力產業的發展增加了前進的動力。作為高壓輸變電係統的重要組成部分——高壓開關行業,也在這和風細雨的滋潤中得到了快速地成長,並通過激烈的市場競爭不斷地調整著產品結構及出口格局。了解市場、定準產品研發方向,無疑成了高壓開關行業企業經營者案頭的重中之重。

  電力市場的發展在某種程度上代表著當今高壓開關市場的需求動向。近年來,全球輸配電設備市場需求總體呈上升趨勢。我國是增長速度最快的市場之一,現已成為國際第二大市場。尤其是近一個時期,西電東送、南北互供、跨區域聯網等工程建設的加快,帶動了我國輸配電設備行業的快速發展。從目前的市場發展來看,未來幾年,高壓開關行業又將迎來一個持續、穩定的發展時期。

                     大市場帶來高需求

  根據國家“十一五”發展規劃,在本世紀前半葉,力爭用三個15年時間,使我國的能源發展實現可持續發展的目標。電力作為主要的能源,在未來幾十年內,將是國民經濟發展的重要領域。2007年,高壓開關市場需求很大,市場發展空間比預期的還要好,保持了較快的增長速度。

  在2007年最新的“十一五”電網規劃調整報告中,國家電網公司計劃投資11300億元,比2005年原規劃調高31.6%,再加上南方電網投資,預計全國“十一五”時期電網建設和改造投資的總額將在1.43萬億元左右,是“十五”時期的2倍多。國家電網公司2007年上半年電網項目開工投產規模創曆史最高水平,共完成電網建設與改造投資743億元,同比增長20.3%。根據投資規劃,2007年電網投資增速為25%左右,預測“十一五”後三年仍能保持16%的年均複合增長率。在國家大力進行電網改造及發展西電東送、超高壓、特高壓交直流輸變電等重大工程建設項目的帶動下,高壓開關行業出現了良好的走勢,這必將給高壓開關行業帶來前所未有的發展機遇,未來市場前景一片大好。

  由於國家推行和鼓勵技術創新,出台了支持國產化設備的政策,2006年,高壓開關行業生產廠家的技術創新意識進一步增強,許多大中型國有、民營企業都加大了科技投入,不斷提升產品技術水平。同時,由於國家大力支持和發展重大裝備製造業與國產化設備,2006年我國電網建設采用國產化設備的比例相應增加,進口設備比例逐步降低,為高壓開關行業發展提供了更大的空間。以氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)為例:2006126千伏GIS產品生產達3664間隔,比2005年增長37.18%;252千伏GIS生產1633間隔,比2005年增長69.57%;550千伏GIS2001年國內企業還不能生產,2006年已生產109個間隔,比2005年增長約32.9%。

                          企業產能提高

  經過多年發展,高壓開關行業經濟效益全麵提升,技術更新換代步伐明顯加快,企業產能逐年提高。通過技術引進和自主開發,行業內湧現了一批新技術、新產品,加快了產品的更新換代。尤其是在中壓和高壓領域進一步實現了無油化,12千伏和40.5千伏級的中壓真空斷路器已分別占市場份額的95.76%和62.24%。作為目前無油開關兩大支柱的真空斷路器和SF6斷路器,已占絕對優勢。

  企業生產經營向集團化和規模化發展,湧現出一批生產達到相當規模、具有較強市場競爭力的重點企業。行業管理工作不斷增強,很多企業大力推進管理創新,廣泛應用先進的管理方法和手段,及時改進和創新管理模式,現已擁有一批具有較高管理水平的企業。目前,已有數百家高壓開關企業通過ISO9001質量管理體係認證,產品總體質量逐步提高。我國三個主要高壓電器產品檢測試驗室的試驗檢測技術都得到了長足地發展,試驗檢測技術水平和檢測能力不斷增強。

  據西安高壓電器研究所統計,2006年,高壓開關行業實現工業總產值(當年價)808.7億元,較上年增加147億元,增長率22.22%,約為2001年的4倍;完成工業銷售產值為746.4億元,較上年增加134.6億元,增長率為22%;實現主營業務收入714.9億元,較上年增加120.5億元,增長率為20.3%,是2001年的3.9倍。2006年,高壓開關產值為471.1億元,較上年增加93.3億元,增長率為24.7%,約為2001年高壓開關產值的3.6倍;單位企業平均高壓開關產值為19151萬元,較上年增加3857萬元,增長率為25.2%。2006年全行業中,高壓開關產值億元以上的企業共87家,占行業統計數的28%;10億元以上的企業共8家,占行業統計數的2.57%;20億元以上的企業有3家,合計產值占行業總產值的22%。

                        行業競爭激烈

  目前,高壓開關行業的市場競爭有進一步加劇的趨勢。

  首先,國內企業與國外大公司之間的競爭在加劇。由於國內生產廠商相對國際跨國公司的創新能力和技術水平處於劣勢,因此在高端產品上,國外大公司明顯占據優勢。在特高壓設備領域,國家為了振興裝備製造業,禁止國外公司及合資企業參與投標,隻能作為國內企業的技術支持參與到這一領域。在國家政策的支持下,這一領域國內龍頭企業具有優勢,現已開發出具有完全自主知識產權的新產品。

  從國家電網集中規模招標數據中,可以大致看出整個高電壓等級輸變電設備市場的態勢,外資企業在高端市場占據較大市場份額。其中,合資企業占據較大的500千伏組合電器市場,內資企業的市場份額甚至會受到新進入市場的合資企業的擠壓。例如,在500千伏瓷柱式斷路器市場上,三大龍頭企業——阿海琺、北京ABB、西門子,依然占據較大的市場份額。

  在中低端產品上,國內企業具有一定優勢。例如隔離開關市場,無論220千伏等級還是500千伏等級,內資企業都具有明顯的競爭優勢。在220千伏斷路器市場上,河南平高集團基本達到與阿海琺、北京ABB和西門子抗衡的水平。

  其次,國內生產企業之間的競爭也在加劇。傳統的龍頭企業逐步向高電壓等級高端產品傾斜,新進入者在迅速擴大中壓等級產品市場份額,民營企業在逐步提升產品的電壓等級。

  從長期來看,2009年後,特高壓大規模的啟動可以保證高端設備未來長期的需求增長,預計特高壓總投資規模將超過4000億元,能夠參與到特高壓設備市場的企業景氣周期更長。從投資比重來看,未來電網投資的重點是骨幹電網、大城市電網改造,而輸變電高低端設備行業將處於行業景氣期,但高端設備行業壁壘相對較高。高壓開關設備的總體發展趨勢是在向大容量、高電壓、智能化、組合化、小型化、無油化、免維護和遠程故障診斷技術等方向發展,同時信息技術將全麵滲透到輸配電技術和設備中。

2016年03月17日

高壓開關行業精彩再續

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